今年S级魔导士晋级考核的比赛场地将设置在「妖尾」公会的圣地天狼岛，而参加的那八个被考核人员，则分别是“这场凡人间的战争，已经没有必要再看下去了，你的爱丽西亚联合王国，现在已经赢了……”“马卡罗夫会长已经去参加那个公会会长联盟的例行会议去了，现在还没有回来，所以他并不在公会里。”马德拉的总督府里，大副拦住了正准备带人到城里闲逛的小安妮，并开始苦口婆心地劝说着。然后黑鹰一行人突兀地停下，惊见前方一骑宛若仙境中走出来的人马！。